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新聞01

軋空殺多 來來回回築底 工商時報 證券組 2022.10.28 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 美股10月驚奇起於10月13日的史詩級空頭回補，當日CPI高於預期指數重挫開出但收盤道瓊長紅1,500點，隨後3大效應助攻築底，一是財報效應，市場預期低所以財報普遍優於預期，股價腰斬後展開反彈；二是債券黑天鵝變數，英國退休金與國債風暴讓美國警覺國債流動性不佳隱含危機，美國財政部已經著手因應，公債殖利率下滑；三是聯準會於緘默期前1天對外釋出12月升息幅度降低，壓抑12月再升3碼的預期心理。 澳洲9月初僅升息2碼被視為全球央行緊縮政策轉向的指標，但10月26日澳洲公布CPI飆升至7.3％創1990年以來最高點，主因是房屋營造和天然氣成本飆升，澳洲央行又要回緊縮貨幣政策。 10月26日加拿大央行宣布升息2碼將基準利率升至3.75％，升息幅度低於外界預期的3碼，主因考慮到加國經濟處於衰退邊緣。美國對2023年Fed利率的預測則暗示2023年CPI年增率數字將會快速滑落，而美國經濟正式進入衰退，股市則在進入衰退階段結束空頭。 投資策略： 台股理論上要跟著美股反彈但本周卡在兩個變數，一是地緣政治風險與人民幣影響新台幣反彈；二是財報利空展望保守壓抑追價動能，不過消息消化後也會跟上反彈列車。 空頭市場反彈從來就不是基本面而是軋空，籌碼因指數破底清洗浮額，利空消息連續不斷，但指數量縮後長紅K後進入誘空階段，基本面差但股價反應逐漸鈍化，友達單季虧100億元股價重回減資前價位還收下影線，最明顯的是蘋果宣稱將採用TYPE-C接頭舊消息相關個股漲停，這些個股第三季業績不佳。 季線被視為軋空的終點，中間仍會起伏震盪，時間長度約一個～兩個月，第一個月市場膽怯觀望，第兩個月信心爆棚開始想長期持有甚至全面加碼。 PC與非必要科技品庫存壓力沉重，軋空殺多來來回回築底，個股軋空講求氣勢，近期強勢股反而沒有搶反彈買盤，殺多則以高檔爆量收黑為準。 今年最後兩個月市場變數多，如全球政治因素、戰爭與能源危機（歐洲對俄羅斯油價上限）、OPEC+（沙烏地與伊朗想左右逢源）、期中選舉（民主黨敗但拜登不可能放棄總統權力）、G20會議與APEC會議（美俄中是否舉行峰會全球矚目）。與台灣最有關的還是地緣政治風險，世界的台積電成為兵家必爭之地，也是兩岸和平的溫度計；操作建議為跌深科技股、鋼鐵以及護盤概念。 （文／群益投顧研究部副總裁曾炎裕） 美股台股人民幣專家看盤

新聞02

國安基金仍在場內 法人：本周將力守萬五 工商時報 王淑以 2022.08.24 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 強勢美元再起、美債殖利率狂飆，壽險股淨值保衛戰的利空又將成為話題，外資狠賣台股，拖累23日集中市場指數跌破月線15,100點，兩天跌掉312點，但中小型電子股及生技股發威，櫃買指數23日逆勢收紅並守穩5日線193.57點。康和證券投資總監廖繼弘表示，國安基金仍在場內，台股本周將力守萬五。 美國聯準會（Fed）鷹派言論，持續擾亂全球股、匯及債市，強勢美元帶動美元指數再創109.29的20年新高，因台美利差、匯市不利資金留在台灣，外資23日再度提款台股達167.53億元，連七日賣超，累計今年已賣超1.03兆元。 首當其衝為台積電，外資連七日賣超，23日台積電股價跌6元，收在504元，又即將來到500元保衛戰，拖累台股集中市場23日下跌149.25點，跌幅0.98％，收在15,095.89點，失守月線，成交值為1,745.22億元，呈現價跌量縮。 廖繼弘及第一金投顧董事長陳奕光表示，考量國安基金還在場內，美國升息利空將鈍化及櫃買指數強守在5日線，中小型股人氣高檔不墜，研判台股下半周跌勢趨緩，24日台積電500元有守，本周集中市場指數在萬五將有強勁支撐。 台股本周重挫312點，但23日仍有十檔股價寫下新高，如中興電、巨庭、泰茂、八方雲集、永新-KY、上品、德記、北極星藥業-KY、台微醫、東哥遊艇等。 延伸閱讀 低量後有低價 台股急凍 避險股們出頭天 中美半導體激戰 IC設計受惠轉單 14檔衝鋒 長通膨點火 這檔農糧概念股Q3來已漲40% 15檔外資青睞連七敲 狂掃這兩檔逾2萬張 英特爾新處理器 台積電抱大單 台股國安基金

新聞03

IDC：未來五年中國AR/VR市場支出複合增長率近42.2% 漲幅位列全球首位 智通財經APP獲悉，IDC于近日發布2022年V2版IDC《全球增強與虛擬現實支出指南》。IDC預測，2021年全球增強與虛擬現實(AR/VR)總投資規模接近125.4億美元，並有望在2026年增至508.8億美元，五年複合增長率(CAGR)將達32.3%。中國將成長爲全球 AR/VR最重要的市場之一。2021-2026年中國AR/VR市場將以42.2%的CAGR保持高速增長，在漲幅方面超越美國和西歐等其他八個區域，位列全球首位。2026年中國AR/VR總投資規模將超過120億美元，占全球24.4%，市場體量僅次于美國。 伴隨着元宇宙、Web3等技術的發展與工信部、教育部等五部門聯合印發的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026 年)》(以下簡稱“行動計劃”)權威定調，技術面和政策面的利好消息將持續釋放中國增強與虛擬現實産業的巨大潛力。未來，中國增強與虛擬現實支出將有望迎來加速放量周期。 技術應用 AR技術: 硬件方面，AR硬件主要針對消費市場且平均單價集中在300-400美元。IDC認爲，受疫情沖擊與今年新發布的眼鏡類新品的影響，2022年AR硬件支出和增速均有所回落。未來，伴隨着疫情影響持續降低，AR硬件市場韌性增強，將逐步恢複並超過疫情前水平。 服務方面，系統集成(Systems Integration)將繼續主導AR服務支出，2026年系統集成IT投資規模約爲3億美元。 軟件方面，受AR相關應用程序和系統軟件的發展驅動，AR軟件市場逐步增長，2026年終端用戶在AR軟件支出將接近8億美元。 VR技術: 硬件方面，伴隨政策利好加持，“行動計劃”明確指出我國虛擬現實産業總體規模和虛擬現實終端銷量。在未來5年，硬件支出主導了VR産業的投資，以47.3%的五年增速引領VR投資增長。IDC預測，一體機頭顯(Standalone HMD)未來五年CAGR預計爲69.1%。2026年一體機頭顯IT投資規模將超過55億美元，將成爲中國VR硬件市場增長的主要驅動力。 服務方面，2026年定制應用開發(Custom Application Development)支出首次超過10億美元，占服務市場的六成以上。 軟件方面，目前遊戲內容的數量和質量提升明顯，直播、健身等C端軟件應用加速發展。IDC預測，VR軟件市場正以42.7%的五年CAGR逐步擴大市場投資規模。 終端用戶與應用場景 從終端用戶的角度來看，到2026年消費者市場仍然是AR/VR市場占比最大的領域，占比53.6%，專業服務、離散制造與教育分列 2-4 名，前四名合計占比接近八成。疫情以來，居家辦公和娛樂推動線下場景數字化，AR/VR市場開始發力。隨着現有主要廠商相繼在2022-2023年發布新一代Pancake新品，IDC預計，消費者市場五年CAGR約爲57.5%，將爲中國AR/VR市場注入一劑“強心針”。 從AR/VR的應用場景看，除AR/VR遊戲(Augmented Reality Games & Virtual Reality Games)、VR視頻/節目(Video/Feature Viewing (VR))等大衆熟知的應用場景外，AR/VR已涉足離散制造、教育、醫療保健等新的領域，行業滲透率不斷提升。由于AR更注重實用性的特點，其可應用于工業維護(Industrial Maintenance)、實驗室及現場實踐(Lab and Field)和AR解剖診斷(Anatomy Diagnostic)等應用場景;而基于VR更注重趣味性的特點，其可應用于VR遠程看房(Virtual Property Tours)、VR全景教育視頻觀看(360 Degree Educational Video Viewing)與VR物理康複治療(Therapy and Physical Rehabilitation)等領域。

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